混凝土行业优于其它行业的三大要素

现在重工行业是比较热门的，到处都是建设。这两年混凝土机械子行业表现优于其他工程机械子行业，今年以来更是一枝独秀。
   主要原因在于：（1）需求向三四线城市下沉，推动市场空间增长；（2）产品升级换代，推动市场规模增长；（3）销售方式更加灵活化。
   行业观点：行业基本面疲软逐步得到缓解，地产销售和大型基建工程设计量均稳步改善，根据这些先行指标预计行业基本面将在6月份探底回升，维持工程机械增持评级，根据腾飞集团www.tfjituan.com的调查，重点推荐中联重科、三一重工、徐工机械、柳工、安徽合力。
   6月份和3季度混凝土机械市场展望：6月份肯定不会太差，但在季节性影响下，会比5月略降，不过环比降幅应该比往年小。3季度预计淡季不会很淡，近期批的重大项目会产生拉动作用，预计增速30%以上。
   地产调控对混凝土机械行业的影响可控：受地产调控影响最大的是一线城市，而目前随着需求下沉，混凝土机械在一线城市的销售占比直线下降，三四线城市销售占比迅速上升，一方面三四线城市受地产调控影响不大，另一方面三四线城市混凝土机械存量很低。
   长臂架泵车占比提升，源于三大因素推动：（1）人力成本上升，工地民工短缺，长车需要辅助人数比较少；（2）长车相比于短车效率更高，长车需要移动的工位次数少；（3）客户间的竞争，推动长车需求。
   干混砂浆设备市场值得重视：前景广阔，且和商混市场非常类同，（1）产品构成类似，都是有站、有生产设备、有物流设备、有泵送设备；（2）发展历程类似，90年代我国开始提倡发展商混，最初也是靠政府政策推动，现在的干混相当于90年代的商混，现在政府开始推广干混砂浆，在大城市禁止现场搅拌；（3）干混市场容量相当于混凝土市场容量的1/3-1/4，我国混凝土机械市场容量1200亿，干混市场容量约有300-400亿。
   整体观点：市场利率维持低位、5月信贷大幅增长再次印证货币政策持续实际宽松，而M1、M2增速的回升也反应了政策放松力度逐步加大；基建地产投资将先后回暖，3月以来，基建项目审批速度加快、工程设计量增加，地产销售保持较高增速；维持行业基本面将在6月份开始探底回升判断，重点推荐工程机械和铁路设备。继续推荐能源机械和冷链设备，关注船舶和核电设备的事件性驱动机会。
   

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